１．銀河鉄道Blue Train（４：２３）
作詞作曲：岸田敏志
２．９月の雨（３：２９）
作詞作曲：岸田敏志
３．涙のアンジェリーナ（５：４１）
作詞作曲：岸田敏志
４．白雲悠々（４：３１）
作詞作曲：岸田敏志
５．きみの朝（４：３７）
作詞：岡本おさみ 作曲：岸田智史
６．モノトーン（４：５０）
作詞作曲：岸田敏志
７．回転木馬に夢を乗せて（３：５６）
作詞作曲：岸田敏志
８．黄昏（５：３６）
作詞作曲：岸田智史
９．おやすみ（４：２８）
作詞作曲：岸田敏志
１０．２１のキャンドルライト（21century version）（５：０８）
作詞作曲：岸田智史
１１．ＳＯＭＥＴＨＩＮＧ ＷＲＯＮＧ（５：２３）
作詞作曲：岸田敏志 編曲：岸田敏志
編曲：ＨＡＰＰＯ・清水永之・岸田敏志
FFA フォーク フレンドシップ アソシエイション（ＦＦＡＣー１００４）
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